第十二集

　　郭靖向小龙女提出要将郭芙嫁给杨过。小龙女说自已要做杨过的妻子，遭众英雄反对，赵志敬向众人说出了终南山杨过和小龙女赤身露体之事，郭靖夫妇赶走杨过和小龙女。(XMW)

　　郭芙因提婚之事没有面子，生气跑出城。(XMW)

　　甄志丙、赵志敬在酒楼上碰见金轮国师，金轮国师看出赵志敬以后可以利用。郭芙跑来被金轮国师抓住，武家兄弟、黄蓉追来和金轮国师打了起来，黄蓉被金轮国师抓住，杨过和小龙女帮忙救出黄蓉，杨过、小龙女和金轮国师对打的时候误出了玉女心经的最后一招，全真教的剑法和玉女剑合用就能达到玉女心经最高境界，二人打败霍都、达尔巴，解药拿回，小龙女给霍都玉蜂桨。黄蓉告诉小龙女，她与杨过不能长相厮守……

　　第十三集

　　小龙女为了杨过悄悄离去，杨过四处找小龙女却碰到金轮国师，金轮国师又抓到黄蓉，杨过再次救黄蓉、郭芙和武家兄弟。(XMW)

　　杨过、黄蓉败下阵，程英来打伤金轮国师，给黄蓉疗伤，程英救下杨过为他疗伤，带杨过来到茅屋，杨过又见到陆无双。陆无双来镇上给杨过买药，被李莫愁发现了他的踪迹，陆无双回来后告诉程英，程英决定留下照顾杨过，布置土阵准备和李莫愁一战……

　　程英和无双都将自己的半块锦帕送给杨过，杨过在危机之时将五毒秘笈还给李莫愁，又将手帕拿给李莫愁，杨过坦白了无双和程英的心事，二女真诚真对，众人僵持之时傻姑闯进……

　　第十四集

　　黄药师赶来吓走李莫愁，黄药师感谢杨过救了黄蓉和郭芙，黄药师欣赏杨过。(XMW)

　　黄药师要杨过拜他为师，杨过婉拒。(XMW)

　　小龙女寻死飘到绝情谷口，被公孙止发现救下。(XMW)

　　李莫愁用十六字激得黄药师无法出手，黄药师将弹指功、玉箫剑法传给杨过，并支持杨过和小龙女的婚姻，要杨过替他报十六字之辱，杨过写信被程英察觉离去之心，李莫愁回来打伤傻姑，傻姑拿剪刀挥舞，使杨过想出用剪刀对付李莫愁的拂尘。(XMW)

　　杨过带着傻姑来到铁匠铺，碰到黄药师的徒弟冯默风

　　第十五集

　　李莫愁说出有辱黄药师的话，冯默风气愤用烧红的拐杖和李莫愁打起来……

　　李莫愁道袍被烧，杨过将程英给自己缝的衣服给李莫愁遮羞，李莫愁逃走。(XMW)

　　杨过从傻姑嘴里得知其父之死与黄蓉郭靖有关，决心报仇，杨过跟踪达巴尔找到金轮国师，杨过为金疗伤，二人合谋杀郭靖夫妇。(XMW)

　　第十六集

　　公孙止向小龙女求婚，小龙女答应。(XMW)

　　金轮国师带杨过来见四王爷忽必烈，杨答应留下，金轮国师想利用杨过杀了郭靖。(XMW)

　　周伯通来绝情谷捣乱……

　　忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手，席间四高手和金轮国师暗中较劲，周伯通又来到蒙古包捣乱，正好赶上金轮国师一行人抢吃牛肉……

　　杨过发现周伯通身上掉下小龙女的铃铛，跟着周伯通来的了绝情谷，金轮国师一行人为了抢功也都跟着追来。(XMW)

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